Bündelung von Faltschachteln in der Türkei: lokale Besonderheiten, EU-Integration, Erfolgs- und Misserfolgsgeschichten • EastFruit

Jun 19, 2023

Die türkischen Erfahrungen bei der Entwicklung des Poolings von Faltboxen werden für die Länder unserer Region, vor allem für Moldawien, Georgien, Usbekistan, Kasachstan und Tadschikistan, noch interessanter und relevanter sein als die Erfahrungen der Europäischen Union. Die Erfahrungen der Türkei sind sehr vielfältig, aber das Interessanteste ist, dass es türkischen Pooling-Unternehmen gelungen ist, nicht nur Supermärkte, sondern auch Basare und andere unorganisierte Handelsunternehmen in das Pooling-System einzubeziehen. Daher konnten die Analysten von EastFruit an einer so interessanten Erfahrung nicht vorbeikommen.

Denken Sie daran, dass Sie sich hier mit der globalen Geschichte des Poolings mit Schwerpunkt auf der EU vertraut machen und in diesem Artikel von EastFruit über die Entwicklung des Poolings in der Ukraine lesen können.

Zunächst stellen wir fest, dass die Türkei nicht nur einer der neun größten globalen Exporteure von Gemüse und Obst mit Exporterlösen von mehr als 6 Milliarden US-Dollar ist. Es verfügt über einen riesigen Inlandsmarkt mit einer Bevölkerung von mehr als 84 Millionen. Es überrascht nicht, dass es in diesem Markt eine Vielzahl unterschiedlicher Geschäftsmodelle gibt, die sich unter dem Druck verschiedener interner und externer Marktfaktoren verändern.

Wir haben drei Hauptstadien in der Entwicklung des Poolings in der Türkei identifiziert, die im Folgenden detailliert beschrieben werden.

Die erste Etappe: 1995–2000

Angesichts des hohen Integrationsgrads des türkischen Obst- und Gemüsegeschäfts in globale Lieferketten, insbesondere in den EU-Markt, ist es selbstverständlich, dass die Türkei Mitte der 90er Jahre zu einem der ersten Nicht-EU-Länder wurde, in dem sich das Pooling-Geschäft zu entwickeln begann . Der Hauptanreiz für die Entwicklung des Poolings für die Türkei war angesichts der Besonderheiten des Gartenbaugeschäfts des Landes die Optimierung der Exportlogistikkosten.

Außerdem verfügte die Türkei historisch über eine entwickelte inländische Produktion von Polymerprodukten, einschließlich Kunststoffbehältern, die aktiv in den Lieferketten von Obst und Gemüse sowie anderen Arten von Produkten eingesetzt wurden. In der Türkei gibt es seit langem die Marktpraxis, Plastikbehälter zwischen Landwirten und Kommissionären auszutauschen, meist gegen eine Kaution. Diese Marktpraxis schuf die Grundlage für die rasche Entwicklung lokaler Pooling-Unternehmen.

Die zweite Phase: 2001–2010

Den Beginn der zweiten Phase markierte im Jahr 2001 die Eröffnung eines lokalen Unternehmens durch den größten internationalen Pooling-Betreiber IFCO, der das Volumen der Pooling-Dienstleistungen für türkische Exporteure deutlich steigerte. Wenig später, im Jahr 2003, trat die internationale Einzelhandelskette TESCO in den türkischen Markt ein und begann in Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten, ihre wiederverwendbaren Kunststoffbehälter zu nutzen. Dann traten internationale Pooling-Betreiber wie EuroPoolSystem und Polimer Logistics in den türkischen Markt ein, der 2019 vom Pooling-Betreiber TOSCA übernommen wurde.

Angesichts der Aktivierung internationaler Akteure auf dem türkischen Markt versuchten türkische Hersteller von Polymerprodukten, bestehende Geschäftsmodelle zu kopieren und in die Entwicklung eigener Formen zu investieren, die für die Herstellung von wiederverwendbaren Kunststoffbehältern erforderlich sind, sowie in die Nachahmung veralteter europäischer Formen, die nicht mehr geschützt waren durch Patente. Gleichzeitig versuchten türkische Hersteller vor allem aufgrund eines niedrigeren Preisangebots und einer geringeren Qualität der angebotenen Dienstleistungen im Wettbewerb zu bestehen als ihre europäischen Konkurrenten.

Zunächst kaufte Migros, der Marktführer im türkischen Detailhandel, eine Charge Mehrwegverpackungen von einem der Hersteller und vermietete sie dann an seine Lieferanten. Dann stieg das lokale Unternehmen Aykasa in den Markt der Pooling-Dienstleistungen ein und begann mit der Vermietung von Mehrweg-Kunststoffbehältern für türkische Einzelhandelsketten. Doch nach einigen Jahren reduzierte dieses Unternehmen seine Präsenz auf dem Markt für Faltschachtel-Pooling-Dienstleistungen und konzentrierte sich auf den Verkauf von Faltbehältern an Endverbraucher.

Wenig später, im Jahr 2005, trat die zur Sabanci-Unternehmensgruppe gehörende SEDES Holding auf den Markt. Dieser Betreiber hat stark in eine neue Kunststoffverpackungsanlage in der Sonderwirtschaftszone investiert. Es entwickelte aktiv das Leasing von Kunststoffbehältern für türkische Einzelhandelsketten, stellte Kunden kostenlos Waschgeräte zur Verfügung, experimentierte mit der Zusammensetzung der Rohstoffe, um die Kosten deutlich zu senken, und entwickelte Sparmodelle von Kartons, die um ein Vielfaches günstiger waren als das Basismodell, aber von deutlich geringerer Qualität. Das Unternehmen versuchte auch, in den Markt der EU, der Ukraine und mehrerer anderer Länder einzudringen.

Darüber hinaus sind AlpinPlast, Etap Plastik und mehrere andere Unternehmen in den türkischen Markt für faltbare wiederverwendbare Kunststoffbehälter eingestiegen. Dadurch war der Wettbewerb auf dem Markt so groß wie möglich und die Auswahl der Verpackungsbenutzer recht groß.

Auch das Segment der Bündelung großer Kunststoffbehälter hat in der Türkei eine bedeutende Entwicklung erfahren, die von Herstellern und Verpackungszentren für Zitrusfrüchte, Äpfel und anderes Obst und Gemüse während der Ernte und Lagerung aktiv genutzt werden.

Hervorzuheben ist auch die Entwicklung des Segments Pooling von Holz- und Kunststoffpaletten in der Türkei. Die Türkei importiert jährlich eine große Anzahl von Holzpalettenrohlingen, sodass der hohe Holzpreis sowie enge Handelsbeziehungen mit EU-Ländern und anderen entwickelten Ländern günstige Bedingungen für die Entwicklung des Palettenpoolings geschaffen haben.

CHEP, der weltweit größte Pooling-Betreiber für Holzpaletten, hat ein lokales Unternehmen in der Türkei eröffnet. Nach ihm traten zwei europäische Betreiber, LPR und PCS, in diesen Markt ein. Darüber hinaus investierte eine Gruppe türkischer Hersteller von Polymerprodukten in Formen und brachte eine ganze Reihe von Kunststoffpaletten auf den türkischen Markt. Außerdem hat das größte türkische Logistikunternehmen, Netlog Logistics, ein Pooling-Unternehmen gegründet, das derzeit mehr als 2,5 Millionen Holzpaletten besitzt und diesen Bereich weiterhin aktiv weiterentwickelt.

Die dritte Etappe 2011–2022

Der Haupttreiber der Pooling-Entwicklung waren damals Einzelhandelsketten, insbesondere Discounter, die mittlerweile über 30.000 Filialen besitzen. Durch die Einführung des Poolings konnten Einzelhandelsketten ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber dem unorganisierten Einzelhandel steigern, mechanische Schäden an Produkten entlang der gesamten Lieferkette reduzieren, Verluste und den Einkaufspreis durch Direkteinkauf beim Hersteller senken, den Grad des Fahrzeugrecyclings und die Effizienz der Lagernutzung erhöhen Flächen in Vertriebszentren und Verkaufsflächen in Geschäften.

In dieser Zeit gelang es dem internationalen Pooling-Betreiber IFCO, seinen Marktanteil durch den Abschluss langfristiger Verträge mit Einzelhandelsketten wie Migros, SOK, Carrefour, A101 und anderen zu steigern. Gleichzeitig bevorzugte BIM, die größte türkische Discounterkette, die Zusammenarbeit mit einem lokalen türkischen Betreiber. 2016 verkaufte TESCO seine türkische Filialkette an Migros. Nach der Umbenennung der TESCO-Filialen wurden deren alte Mehrwegbehälter durch Kartons des Pooling-Betreibers IFCO ersetzt.

Nach 2016 verließ die türkische SEDES Holding den Pooling-Dienstleistungsmarkt und konzentrierte sich auf die Produktion und den Verkauf von Polymerprodukten. Gleichzeitig haben mehrere regionale türkische Einzelhandelsketten in ihre wiederverwendbaren Kunststoffbehälter investiert. Auch türkische Unternehmen setzten ihre Entwicklung fort und vermieteten Kunststoffbehälter an Produzenten und Kommissionäre, die mit dem unorganisierten Einzelhandel zusammenarbeiten.

Der Anteil des unorganisierten Lebensmitteleinzelhandels in der Türkei beträgt immer noch etwa 50 %, sodass dieses Marktsegment gutes Potenzial für die Entwicklung von Pooling-Dienstleistungen durch lokale Betreiber bietet.

Ein wichtiger Faktor, der die Entwicklung von Pooling-Diensten stimulierte, war die Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommens im Jahr 2016 und des europäischen Green Deal im Jahr 2021. Dank dieser Vereinbarungen entstand der Markt für Pooling-Dienste als wichtiges Element der globalen Kreislaufwirtschaft langfristige Unterstützung durch die meisten Staaten weltweit. Die Hauptnutznießer waren Pooling-Unternehmen, die auf dem türkischen Markt tätig sind und in den EU-Markt integriert sind, wie IFCO, EuroPoolSystem und TOSCA.

Hervorzuheben sind die Auswirkungen des E-Grocery-Segments auf die Entwicklung des türkischen Marktes für Pooling-Dienste, der während der COVID-19-Pandemie, insbesondere in Istanbul, enorm gewachsen ist. Interessanterweise setzte das Segment nach der Aufhebung der COVID-19-Beschränkungen seine dynamische Entwicklung fort. Schon jetzt nutzen E-Grocery-Betreiber sowohl ihre wiederverwendbaren Behälter als auch die Container der Betreiber, um die Logistikkosten in der gesamten Lieferkette zu optimieren.

Schlussfolgerungen:

Die türkischen Erfahrungen bei der Entwicklung des Pooling-Dienstleistungsmarktes ermöglichen es uns, mehrere wichtige Lehren zu ziehen:

zuerst Eine Einsparung an der Qualität von Mehrwegverpackungen und Wartungsinfrastruktur zur Minimierung der Kosten für die Bündelung von Dienstleistungen ermöglicht auf lange Sicht keinen Wettbewerbsvorteil. Dies führt in der Folge zum Verlust von Kunden oder sogar zum Ausstieg des Unternehmens aus dem Markt.

ZweitensDie große Vielfalt an Geschäftsmodellen ermöglicht es jedem Pooling-Betreiber, seine Marktnische im großen wachsenden türkischen Markt zu finden.

DrittensFür die langfristige Entwicklung lokaler Pooling-Unternehmen ist die Einhaltung internationaler Anforderungen, insbesondere der Anforderungen der Europäischen Union, von entscheidender Bedeutung.

ViertensTürkische Pooling-Unternehmen konnten mit ihrem Service nicht systematisch in die Märkte anderer Länder eintreten, das Potenzial für eine solche Expansion besteht jedoch weiterhin.

FünftensPooling kann sowohl für Supermarktketten als auch für den unorganisierten Einzelhandel relevant sein.

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